中國零擔(dān)物流行業(yè)經(jīng)過長達(dá)十多年的黃金增長期，從2022年開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。在近日于上海舉行的2023（第十二屆）運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上，業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前國內(nèi)零擔(dān)行業(yè)頭部格局再變，超級(jí)集團(tuán)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，隱藏黑馬攪動(dòng)市場，頭部企業(yè)集體走向盈利，零擔(dān)行業(yè)將步入發(fā)展變革的新階段。

　　零擔(dān)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升跨越速運(yùn)等企業(yè)逆勢增長

　　據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院測算，零擔(dān)市場貨量在2021年達(dá)到頂峰，實(shí)現(xiàn)23.8億噸；2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期。雖然行情下行，但運(yùn)聯(lián)智庫頒布的2023中國零擔(dān)排行榜顯示，零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實(shí)現(xiàn)微增，合計(jì)收入1198.7億元。前十強(qiáng)企業(yè)收入突破1000億元，實(shí)現(xiàn)1026.4億元，占30強(qiáng)企業(yè)總收入的85.6%，這意味著第一梯隊(duì)的規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)遙遙領(lǐng)先。

　　在30強(qiáng)收入榜單中，不少企業(yè)都處于不增長或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長，其中跨越速運(yùn)、順豐快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)成為典型的增長代表。

　　從收入前三強(qiáng)企業(yè)來看，順豐快運(yùn)2022年零擔(dān)收入第一名，收入為339.3億元；跨越速運(yùn)總營收則從113億元增長到了139.7億元，蟬聯(lián)榜單第二名，營收增速逆勢提升至23.6%，領(lǐng)跑三甲企業(yè)；德邦快遞排在第3位，收入96億元，但下滑到百億元以下。

　　運(yùn)聯(lián)研究院總監(jiān)聶樹軍認(rèn)為，雖然零擔(dān)行業(yè)整體下行，但發(fā)現(xiàn)“零擔(dān)30強(qiáng)”總收入規(guī)模依然保持增長，這表明業(yè)界當(dāng)前需要關(guān)注市場結(jié)構(gòu)變化，從關(guān)注增速轉(zhuǎn)向關(guān)注增長結(jié)構(gòu)。

　　頭部企業(yè)沖擊300億營收規(guī)模轉(zhuǎn)向追求規(guī)模與盈利雙贏

　　過去幾年，上市、并購、整合成為零擔(dān)行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，經(jīng)歷多年行業(yè)洗牌后，目前在全網(wǎng)快運(yùn)賽道，頭部已形成順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、安能物流、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)等12強(qiáng)格局，頭部企業(yè)開始沖擊300億元營收規(guī)模，部分企業(yè)的貨量開始達(dá)到“千萬噸”級(jí)別。

　　頭部企業(yè)由于發(fā)展階段不同，開始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化，第二第三梯隊(duì)的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線；隨著越來越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬噸俱樂部”，大家開始在規(guī)模效應(yīng)中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞等網(wǎng)絡(luò)開始陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利。

　　目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競爭激烈等痛點(diǎn)，而隨著客戶需求不斷碎片化、個(gè)性化地發(fā)展，如何在同質(zhì)化嚴(yán)重、沉迷價(jià)格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場、獲取收益，成為整個(gè)物流行業(yè)共同面對(duì)的難題。

　　根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院的調(diào)查，以當(dāng)前快運(yùn)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和資源投入，想要實(shí)現(xiàn)盈利必須達(dá)到貨量日均2.5萬噸的基本門檻。未來頭部企業(yè)競爭必須是在盈利基礎(chǔ)上的競爭，想要做大做強(qiáng)，必須先跨過盈利這個(gè)基本門檻。

　　據(jù)跨越速運(yùn)技術(shù)副總裁余中強(qiáng)介紹，跨越速運(yùn)在戰(zhàn)略模式上一直堅(jiān)守B端、深耕航空、力保時(shí)效，在順豐和通達(dá)系快遞之間尋求差異化發(fā)展，并在產(chǎn)品上開創(chuàng)了限時(shí)速運(yùn)行業(yè)先河。近年來跨越速運(yùn)投入10億元研發(fā)信息系統(tǒng)，使數(shù)字技術(shù)跟物流業(yè)務(wù)融為一體，用系統(tǒng)解決企業(yè)客戶運(yùn)輸過程中的個(gè)性化需求，從而實(shí)現(xiàn)了全流程、全場景的降本增效。

　　運(yùn)聯(lián)研究院執(zhí)行院長李忠心認(rèn)為，零擔(dān)行業(yè)發(fā)展到今天，很多基本層面的問題已經(jīng)被解決，當(dāng)前更要關(guān)注發(fā)展的深層次問題。前些年行業(yè)高毛利下企業(yè)普遍是粗放經(jīng)營和管理，這種商業(yè)模式非常脆弱。在當(dāng)前新形勢下，企業(yè)一定要做好定位和戰(zhàn)略選擇。

　　迎接物流業(yè)下半場行業(yè)發(fā)力科技物流

　　業(yè)內(nèi)人士表示，零擔(dān)行業(yè)聚合仍在繼續(xù)，只不過在如今市場玩家進(jìn)入分化節(jié)點(diǎn)，零擔(dān)市場的改變正在加速。在零擔(dān)物流步入新階段的當(dāng)下，企業(yè)需要適應(yīng)新形勢變化，不斷增強(qiáng)自身競爭力，這其中，科技硬實(shí)力和服務(wù)品質(zhì)是重中之重。

　　為更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營和智慧物流，各大物流企業(yè)近年來都在加大科技投入，通過技術(shù)賦能來提升企業(yè)競爭力。以跨越速運(yùn)為例，其在2019年上線的數(shù)字化系統(tǒng)對(duì)其發(fā)展至關(guān)重要。系統(tǒng)上線后，可以完成從下單后全自動(dòng)化調(diào)度和管控指令，在提升效率的同時(shí)可以節(jié)約80%調(diào)度人力成本和20%場地資源，被釋放的資源可再承接30%以上的貨量運(yùn)營能力。

　　余中強(qiáng)表示，得益于跨越速運(yùn)在科技方面的精細(xì)化布局，目前跨越速運(yùn)的產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)正在充分運(yùn)用最新互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò)，讓客戶供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，能夠開源節(jié)流，降本增效，進(jìn)而打造跨越速運(yùn)最重要的核心競爭力。

　　申通快遞2022年轉(zhuǎn)虧為正，單量增速達(dá)到16.9%，營收增速33%。申通快遞集團(tuán)總裁王文彬表示，近年來申通快遞大力進(jìn)行技術(shù)投入，是第一家全國快遞公司全站上云的企業(yè)，現(xiàn)在日均處理百億級(jí)的數(shù)據(jù)。

　　九州通物流董事長張青松認(rèn)為，隨著市場加速從增量轉(zhuǎn)到存量市場，企業(yè)競爭力發(fā)生變化，需要開辟新的價(jià)值空間。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，會(huì)成為新基建，并與物流新基建進(jìn)一步融合。