這是物聯網智庫連續第4年推出物聯網產業全景圖譜。我們依然堅持“從產業關聯廣度和深度觀察、探索物聯網如何對經濟結構深刻變革帶來影響”的初衷，對過去一年物聯網市場進行深入調研和回顧，將物聯網產業全景圖譜進行更新，希望業界能夠“一張圖了解物聯網產業全貌”。

2009-2019是中國物聯網產業發展的第一個10年，2020年是“十三五”收官的重要節點，同時也成為中國物聯網下一個10年的起點。我們現在無法看到10年后的物聯網世界，但是，在這個10年的起步期，我們可以看到物聯網發展呈現的諸多特征，或許現在的選擇將決定多年后的結果。

過去的10年，我們看到物聯網似乎是一個慢熱型的產業。此前，很多知名研究機構都發布了物聯網的預測數據，幾乎清一色認為到2020年物聯網會形成幾百億連接規模和好幾萬億美元的市場規模，但目前就實際情況來看基本上是沒有達到這些機構的預期。

當然，慢熱型的產業有它的優勢。物聯網不是一個獨立的產業，它需要應用于國民經濟各行各業才有存在的意義。國民經濟的很多行業有數十年甚至百年的歷史，有自身的發展規律和各種復雜的利益關系，決策周期和項目周期都很長，新的技術大規模滲透其中談何容易？但是只要各行業開始擁抱物聯網，發現物聯網帶來數字化轉型中的好處，發現收益大于成本時，這就是一個不可逆的過程，給物聯網產業帶來持續的收益。

2019年的中央經濟工作會議提出了要加快5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，新型基礎設施是一個最新的定位。2020年的中央經濟工作會議再次提出要“加強戰略性、網絡型基礎設施建設”。基礎設施代表什么？它是對整個國民經濟具有乘數效應和撬動效應的，很大程度上是帶動GDP、就業發展的重要設施。

圖 1 物聯網平臺數量（來源：IoT Analytics）

新型基礎設施，或許不一定是大規模投資的實體設施，能夠滲透到各行各業生產經營的各個角落、直接為生產經營帶來乘數級產出的也具有基礎設施的特征。一款廣泛使用的輕量級物聯網終端操作系統、一種可供大量場景應用的AI算法，這些創新的物聯網元素都能夠帶來產出的數倍增長。下一個10年，物聯網新型基礎設施作用開始顯現，物聯網本身產業規模值得關注，但物聯網化后各行各業相對原來的變化更值得關注。

在上一年度的物聯網產業全景圖譜概述中，我們提出人工智能在經歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何為國民經濟各行業賦能，其中與物聯網融合、借助物聯網應用落地的渠道是人工智能賦能行業的重要一環。

圖 2 2016-2025人工智能市場規模（單位：十億美元）（來源：中國人工智能學會）

從目前情況來看，大部分物聯網項目落地過程中都融入了人工智能的元素，終端側、邊緣側和云端的AI能力成為各種物聯網應用方案的標準配置，用戶也對基于AI的決策意愿越來越強烈。AIoT已經不再是各參與方探索的方案，未來沒有融入AI能力的物聯網解決方案越來越沒有競爭力。

在很長一段時間里，AI給外界的印象是“高高在上”的前沿技術，并非每個行業都可以使用。當AI成為大部分甚至幾乎所有物聯網解決方案的標配時，就需要更加接地氣，近年來興起的“普惠AI”正是推動所有行業和用戶都能用得起、用得好AI。在“普惠AI”的推動下，AI能力就像當前的云計算一樣，可以按需使用、按需付費，各行各業的解決方案都是AIoT的融合方案。

當然，物聯網的落地不僅僅在與AI的融合，也在不斷吸收各種最新前沿技術的進展，成為一個綜合性的方案。大數據、區塊鏈等技術帶來最新的洞察、信任機制，但這些技術的發展也和AI一樣最終要為各行各業賦能，與物聯網的融合是一個重要的落地渠道。同時，與AI一樣，它們不應該是高高在上的高端技術，也是需要形成能讓大部分用戶用得起、用得好的普惠型方案，最終也可能成為物聯網方案中的標配。

一方面，擴大連接范圍，連接未連接的物。我們看到，過去2年中，商業衛星成為一個熱門領域，而商業衛星也不僅僅是秀技術，還需要對各行業進行賦能，因此衛星物聯網也是落地的一個重要渠道。衛星物聯網將物聯網通信能力延伸到更廣闊的領域，甚至森林、海洋、沙漠等無人區也可以實現物聯網的連接。同時，其他物聯網通信技術也在不斷提升其極限能力，并推進與天基物聯網融合的進程。例如，NB-IoT已經實現了海洋區域超過100公里的傳輸距離，大大擴展了NB-IoT業務范圍；3GPP R16版本已研究了5G空口與非地面網絡的融合，而在近期會議上確定了5G R17的演進方向，其中包括研究NB-IoT/eMTC與非地面網絡的集成。各種技術的融合，形成支持物聯網接入的“空天地”網絡統一格局，讓所有未連接的物有了連接的機會。

另一方面，增強專用于物聯網的通信技術的能力。在2015年前，物聯網所用的通信技術更多還是借助原有人與人通信的網絡，缺乏針對物聯網特征進行專門的設置。2015年后，NB-IoT、LoRa等專用于物聯網的廣域網絡技術開始標準化，WiFi、藍牙等局域網絡技術推出更新版本，針對物聯網特征專門進行更新，在功耗、速率、安全性等方面進行了明顯的提升。隨著5G的商用，絕大多數廣域網絡場景都有了對應的通信技術的支撐，加上WiFi 6和新版BLE標準的發布，局域和廣域各種無線通信技術的能力獲得明顯增強。各種通信技術的融合，基本上覆蓋了物聯網所有場景對于通信技術的需求。

不過，通信技術雖然覆蓋幾乎所有場景的需求，但不代表所有場景中設備的連接都是非常便捷和暢通的。不同主流廠商有各自生態系統、蜂窩網絡具有不同地域碼號特征等問題，阻礙了物聯網設備便捷連接。針對這一問題，業界開展各種努力，例如近期蘋果、谷歌、亞馬遜以及Zigbee聯盟聯手打造一個新的智能家居標準，該項目已經以 “IP 互聯家庭計劃”（CHIP）的名義上線，將實現智能家居設備、移動應用和云服務之間的通信，并為設備認證定義一套特定的基于IP的聯網技術；又如，面對蜂窩物聯網漫游和跨區域連接的問題，全球多家廠商正在推進基于eSIM的物聯網連接。

在上一年度物聯網產業全景圖譜中，我們認為過去一年是物聯網監管的分水嶺，在此之前的寬松環境將被此后的有序監管所替代，這也是開啟物聯網技術方案落地驗證所必須做好的制度建設。2019年，一個最為典型的事件是工信部發布52號公告，針對非授權頻譜微功率設備的監管政策靴子落地，監管政策的明晰，一方面體現出監管機構科學決策的審慎態度，另一方面也讓大量物聯網企業有法可依。

自主可控、國產替代也是國家針對科技領域產業政策的一個重要態度，物聯網產業也在很大程度上受到這一態度的影響。我們看到，今年來涌現出大量國產物聯網芯片和軟件平臺廠商，除了市場化本身驅動外，也在一定程度上得益于這一輪科技產業政策紅利。

物聯網的安全和隱私保護已經提上議事日程，畢竟物聯網已經在國民經濟各行各業開始實質性落地，伴隨而來的是產業安全的考慮。在有序監管理念下，關于安全和隱私保護的法規也將成為產業政策的核心組成部分。

得益于數字經濟、產業互聯網等理念的傳播，傳統行業基于自身轉型升級的需求，開始自發探索各類創新的方式，物聯網就是其創新的重要工具。在自發創新驅動下，物聯網在各行業應用的普及速度會越來越快。